法拉帝招股：上市后潍柴集团持股64.5% 引入阳光保险等5名基石

全球豪华游艇行业龙头法拉帝发布招股公告，法拉公司拟全球发售8358万股股份，帝招等名其中香港发售股份835.8万股，股上国际发售股份7522.2万股，市后另有15%超额配股权；2022年3月22日至3月25日招股，潍柴预期定价日为3月25日；发售价每股发售股份21.82-28.24港元，集团基石每手买卖单位100股，持股入场费约2852港元；为独家保荐人；预期股份将于2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。引入阳光

招股书显示，保险集团是法拉全球豪华游艇行业的领导者，集团拥有七个品牌 — Riva、帝招等名Wally、股上Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、市后Pershing、潍柴Itama、集团基石CRN及Custom Line — 为全球公认的奢华、独特、意大利设计、品质、工艺、创新及性能的象征。公司产品分为三类，即（i）复合材料游艇，（ii）专门定制游艇和（iii）超级游艇。有些型号超级游艇更是3000万欧元起（大约2.1亿人民币）

根据公司招股书，公司2018年至2020年分别实现收入6.31亿欧元、6.78亿欧元、6.38亿欧元，2021年前9个月实现收入6.93亿欧元，同比增加62.88%。同期，公司实现净利分别为3072万欧元、2663万欧元、2201万欧元。2021年前9个月实现净利3211万欧元，同比增加4.66倍。

紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使），FIH将直接持有本公司经扩大已发行股本约64.541%。FIH的全部已发行股本由潍柴集团的全资子公司潍柴控股（香港） 持有。潍柴集团由山东重工集团全资拥有。因此，山东重工集团、潍柴集团、潍柴控股 （香港）及FIH均为本公司的控股股东。

公司本次引入5名基石投资者，基于发售价每股发售股份25.03港元（即发售价范围中位数），基石投资者将认购的发售股份总数目为4050.95万股。基石投资者包括海南自由贸易港建设投资基金有限公司、三亚发展控股有限公司、海南金融控股股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、以及青岛海发控股发展有限公司。