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中金：维持保诚跑赢行业评级 目标价升至169港元

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简介中金发布研究报告称，维持02378）“跑赢行业”评级，考虑到东南亚地区疫情后复苏弱于预期，下调2023e每股NBP和每股税前营运利润至1.02/1.19美元；另因投资波动，上调2022e/23e每股盈 ...

中金发布研究报告称，中金至港维持（02378）“跑赢行业”评级，维持考虑到东南亚地区疫情后复苏弱于预期，保诚下调2023e每股NBP和每股税前营运利润至1.02/1.19美元；另因投资波动，跑赢评级上调2022e/23e每股盈利预测27.3%/3.9%至0.59/1.14美元，行业并同时引入2024年每股盈利预测1.09美元，目标目标价上调9.7%至169港元，价升潜在涨幅45.7%。中金至港

报告中称，维持保诚与友邦同样是保诚亚洲第一梯队的保险公司，在其经营业务的跑赢评级15个市场中的11个市场份额常年位居前三，但估值水平长期低于友邦，行业该行认为原因包括：1）保诚EEV评估体系下的目标风险折现率（RDR）低于友邦；2）流动性较差；3）保诚此前长期更注重分红而不是业务增长，投资者对其战略变更以及增长逻辑认知度较为有限。价升随着外部扰动因素逐步消除，中金至港该行看好公司的疫后修复机会。

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