山东华鹏5.5亿易主重组赫邦化工谋转型 杨晓宏买壳IPO并举或拿下两家上市公司

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来源：长江商报

A股拿壳（603021.SH），下两并推动旗下海科新源创业板IPO，家上山东富豪杨晓宏瞬间成为市场焦点。山东市公司

日前，华鹏宏买或拿山东华鹏披露实控人拟变更，亿易杨晓公司股东张德华拟将其所持有的主重组赫转型公司24.33%股份，以5.52亿元的邦化并举价格转让给海科控股。交易完成后，工谋山东华鹏的下两控股股东将变更为海科控股，实控人将变更为杨晓宏。

长江商报记者注意到，海科控股为中国500强企业，旗下产业涵盖石化能源、新能源材料等。在入主山东华鹏之前，今年4月，海科控股旗下的海科新源创业板IPO过会。这就意味着，如果入主山东华鹏成功同时海科新源顺利挂牌，杨晓宏将拥有两家A股上市公司。

值得一提的是，拿下山东华鹏控制权的同时，杨晓宏还计划将旗下资产注入上市公司体内。山东华鹏同步披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购海科控股旗下赫邦化工100%股权，并募集配套资金，同时置出现有业务。交易完成后，山东华鹏将实现产业转型，并计划面向新能源、新材料方面布局发展。

重组预案显示，今年前九月，赫邦化工实现营业收入11.56亿元、净利润1.5亿元。截至今年9月末，赫邦化工总资产为12.4亿元。

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山东国资入主三年将让出控制权

山东国资退出，山东华鹏将迎来新的实控人。

公告显示，山东华鹏的股东张德华拟向海科控股协议转让所持公司7785.31万股股份，占公司总股本的24.33%。

本次交易中，山东华鹏每股作价7.09元，相较于公司停牌前一个交易日收盘价5.65元/股溢价25.5%，对应交易总价格约为5.52亿元。

本次交易完成后，海科控股将直接持有山东华鹏7785.31万股股份，占公司总股本的24.33%，并拥有公司24.33%的表决权。由此，山东华鹏的控股股东变更为海科控股，实际控制人变更为杨晓宏。

长江商报记者注意到，这也是山东华鹏自2019年以来再次发生控制权变动。据了解，张德华原为山东华鹏的控股股东，并与其子张刚共同为山东华鹏的实控人。2015年4月，山东华鹏登陆沪市主板，张德华父子的持股比例由52.46%稀释至39.32%。

2019年11月，张德华父子萌生退意，山东国资接盘。

彼时，张德华将所持山东华鹏2695万股股份（占公司总股本的8.42%）转让给山东国资企业舜和资本，同时放弃剩余6398.96万股、占上市公司总股本比例为20%的股份表决权。由此，张德华父子合计持有上市公司表决权比例下降为6.62%，舜和资本成为公司控股股东，山东省政府成为公司实控人。

由于本次股权转让是张德华与海科控股之间的交易，因此本次交易完成后，舜和资本依旧持有山东华鹏16.48%股份未发生改变，持股比例将仅次于海科控股，为上市公司第二大股东。

公开资料显示，今年9月中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强”，海科控股以701亿元的营业收入列第327位。

值得一提的是，在计划入主山东华鹏之前，海科控股旗下控股子公司海科新源创业板IPO过会。据深交所官网披露，去年6月末海科新源IPO申请获得受理，今年4月的发审委会议中，海科新源的首发申请审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

最新进展是，今年6月，交易所已经向海科新源发出注册环节反馈意见落实函，上月末，海科新源的审核状态更新为“提交注册”。拿壳及IPO同步进行，如果两边进展顺利，杨晓宏将拥有两家上市公司。

扣非连亏五年半拟收购赫邦化工

入主山东华鹏的同时，海科控股推动旗下资产上市。

山东华鹏披露重组预案，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买赫邦化工100%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。

资料显示，赫邦化工为海科控股全资子公司，主营业务为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。目前，赫邦化工拥有20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、5000吨/年盐酸羟胺项目、5000吨/年氯化氢（无水）项目四套生产装置。

通过本次交易，赫邦化工将实现重组上市，同时上市公司还将对现有业务进行处置。重组完成后，山东华鹏的主营业务也将由玻璃制造与地理信息产业转变为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。

山东华鹏同时表示，公司未来将围绕“氯碱—环氧氯丙烷—环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精；并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展。

除了业务转型之外，赫邦化工的置入，或将从根本上改善山东华鹏的盈利能力。自2017年以来，山东华鹏已连续五年半扣非净利润亏损，累计亏损金额约为7.17亿元。

重组预案披露，2019年至2022年前九月，赫邦化工分别实现营业收入9.25亿元、8.2亿元、12.42亿元、11.56亿元，净利润分别为7431.45万元、1366.34万元、1.46亿元、1.5亿元。截至今年9月末，赫邦化工的资产总额为12.4亿元，所有者权益合计8.25亿元。

不过，由于烧碱为基础化工产品，其上游原料供应和下游消费需求呈现一定的周期性波动，赫邦化工的经营业绩波动也存在不确定性。